Festas, eventos e contas a receber
Resumo
Com o SafePlay conectado, o SafeMarketing ganha duas telas e um botão que só fazem sentido para quem vende festa:
- Agenda de festas — o que já está vendido, por mês, separando festa fechada de orçamento em negociação;
- Contas a receber — as parcelas das festas vendidas, e só elas;
- Elaborar proposta de festa — no detalhe do lead: o orçamento vira evento na agenda do SafePlay e segura a data enquanto vocês negociam.
O SafeMarketing funciona sozinho, inteiro. Esta página descreve o que acrescenta quando a sua unidade também usa o SafePlay — e é aqui que ele deixa de ser um CRM genérico: nenhum outro sabe o que já está marcado na sua casa.
O SafeMarketing vende a festa: o orçamento chega, vira lead, alguém responde, marca a visita e fecha. O SafePlay executa a festa: ele guarda a data, o espaço, os convidados, o contrato, as presenças e as parcelas.
Nada disso é copiado para cá. As telas leem do SafePlay na hora em que você abre — assim não existem duas verdades sobre a mesma festa.
Onde fica
No menu, o grupo Festas & eventos. Ele só existe com a ponte conectada: sem SafePlay não há evento nem parcela para mostrar, e um item de menu que abre vazio para sempre é pior que um item que não existe.
Ver Conectar o SafePlay.
Agenda de festas
O mês, com uma linha por festa. Cada linha traz o dia grande, o horário, o espaço, o cliente, quantas pessoas são esperadas, quantas estão na lista de convidados, quantas já entraram e se há contrato.
No alto, o resumo: quantas festas fechadas, quantos orçamentos em negociação e quanto foi vendido no mês.
| Cor | O que é |
|---|---|
| Verde | Festa fechada |
| Âmbar, com a etiqueta ORÇAMENTO | Em negociação — ocupa a data sem estar vendida |
O botão Mostrar orçamentos liga e desliga os que ainda estão sendo negociados. Ele começa ligado: uma data em negociação é justamente o que você precisa enxergar antes de prometer o dia a outra família.
Remarcar, cancelar, mudar convidado e dar baixa continuam no SafePlay, que é onde a operação da festa acontece. Repetir essas ações aqui daria dois lugares para fazer a mesma coisa — e, no dia da festa, dois lugares para olhar.
Contas a receber
As parcelas das festas vendidas. No alto, dois números vindos do servidor: a receber e vencido.
Os filtros são Em aberto (o padrão), Vencidas, Pagas e Todas. Começa em "Em aberto" porque o que já foi pago é histórico, e abrir a tela no histórico esconderia o trabalho debaixo dele.
No SafePlay, uma venda de lanchonete também vira conta a receber. Trazer tudo transformaria esta tela num extrato de caixa. O que interessa aqui é outra coisa: o que as festas já vendidas ainda têm para receber.
Dar baixa, renegociar e emitir cobrança continuam no SafePlay.
Elaborar proposta de festa
No detalhe do lead, com a ponte ligada, aparece Elaborar proposta de festa.
O problema que isso resolve
Sua equipe monta o orçamento no CRM e a data fica sendo negociada sem aparecer em lugar nenhum. Quem olha a agenda do SafePlay vê o sábado livre, vende para outra família, e a briga aparece depois — com duas famílias esperando a mesma data.
Passo a passo
- Abra o lead e clique em Elaborar proposta de festa.
- Confira o nome da festa (ele já vem do nome do lead), a data, a hora e a duração.
- A tela mostra o que já existe naquele dia antes de você criar.
- Preencha convidados, valor do orçamento e o espaço.
- Clique em Criar proposta na agenda.
A festa nasce no SafePlay com o estado ORÇAMENTO e aparece lá, vazada, no calendário de eventos.
Buffet com dois salões faz duas festas no mesmo sábado, e recusar aqui impediria uma venda legítima. A tela mostra o que já existe na data, e quem decide é quem está falando com a família.
O valor do orçamento vira o valor do negócio do lead — e entra na soma que aparece no cabeçalho da coluna do funil.
Quando o lead vira cliente
Clicando em Transformar em cliente, com a ponte ligada, três coisas acontecem de uma vez:
- a festa deixa de ser orçamento e vira RESERVADA — o mesmo evento, nunca um segundo com a mesma data;
- o lead sai do painel de leads (o funil é a lista do que falta fechar; o botão Já são clientes traz de volta quem quiser conferir);
- o cliente é criado ou atualizado na base do SafePlay, para ninguém digitar tudo de novo do outro lado.
Nada disso derruba a conversão. O cliente fica criado aqui, a festa continua como orçamento lá, e a tela diz o que aconteceu. Ninguém perde a venda porque uma consulta falhou.
Os estados de uma festa no SafePlay
| Estado | O que significa |
|---|---|
| ORÇAMENTO | Em negociação. Ocupa a data sem estar vendida. Nasce aqui, pelo CRM. |
| RESERVADO | A data está reservada de verdade. |
| PAGO EM PARTE | Recebeu parte do valor. |
| PAGO | Recebeu tudo. |
| CANCELADO | Cancelada — some das listas. |