Tarefas do dia
Resumo
O cliente diz "me chama no início de agosto" — e é aí que a venda se perde. Não por falta de interesse: por falta de um lugar para anotar.
O inbox de tarefas fica no topo da tela Início. Você anota o retorno com uma data, amarrado ao lead ou ao cliente, e ele aparece no dia. Concluída, a tarefa sai da tela.
No menu, o item Início ganha um sino vermelho quando há tarefa para hoje — inclusive as atrasadas. É como você vê que tem trabalho esperando sem precisar abrir nada.
Elas são do seu ramo e apontam para os leads de demonstração — "Ligar para a mãe da Manu com o orçamento", por exemplo, num buffet.
Uma delas vence hoje, e é por isso que o sino já aparece aceso no primeiro minuto: é assim que você descobre que ele existe. Conclua as três quando não precisar mais, ou apague tudo de uma vez em Configuração rápida › apagar os exemplos — as tarefas de exemplo saem junto com os leads.
O sino do menu
Com tarefa para hoje, o ícone do item Início deixa de ser a casinha e vira um sino vermelho, com o número ao lado.
O sino conta:
- as tarefas de hoje;
- as atrasadas — uma tarefa de anteontem que ninguém concluiu é mais urgente, não menos.
O sino não conta tarefa de amanhã nem de semana que vem. Um aviso que fica aceso por causa de um lembrete de agosto vira paisagem em dois dias e deixa de ser lido.
Porque o número só existe no menu aberto. Com o menu recolhido — que é como muita gente trabalha, e a única forma em tela estreita — sobra apenas o ícone, e um "3" minúsculo em cima dele não é o que faz alguém olhar. A silhueta mudando, sim: dá para ver de longe, sem ler.
Passo a passo: anotar um retorno
Do jeito mais rápido, de dentro da conversa:
- Abra o lead e clique em Anotar uma tarefa.
- Escreva o que precisa ser feito — "ligar com o orçamento fechado", e não "ligar".
- Escolha a data. Há atalhos para amanhã, 3 dias, 1 semana e 1 mês, e o calendário para uma data qualquer.
- Salve. A tarefa já nasce amarrada àquele lead, e o nome dele aparece na linha do inbox.
Pelo inbox, sem lead nenhum: em Início, clique em Nova tarefa.
"Me chama depois do dia 10, quando meu marido voltar de viagem" vale muito mais como título do que "retornar". Daqui a três semanas, é o detalhe que faz você abrir a conversa certa em vez de ligar perguntando "então?".
Suas tarefas e as da equipe
Ao criar, o interruptor Da equipe decide de quem ela é:
| Quem vê | Quem faz | |
|---|---|---|
| Sua (padrão) | só você | você |
| Da equipe | todo mundo, inclusive os administradores | quem pegar |
Na tarefa da equipe aparece o botão Vou fazer. Quem clica passa a constar como responsável — e é isso que evita duas pessoas ligarem para o mesmo cliente no mesmo dia.
Concluída, ela sai do inbox de todos de uma vez.
A tarefa da equipe aparece para todos os usuários da empresa, administradores incluídos. É de propósito: uma tarefa que o dono não vê é uma tarefa que ninguém cobra.
As tarefas que a IA cria
Com a IA ligada e a opção Anotar tarefas para a equipe ativa (em Respostas automáticas), a IA cria a tarefa sozinha quando entende, na conversa, que alguém precisa voltar a falar com aquela pessoa — "me manda no fim do mês", "vou pensar e te falo semana que vem".
Essas tarefas nascem sempre da equipe, nunca de uma pessoa: a IA não sabe quem está disponível hoje, e escolher alguém seria empurrar trabalho para quem talvez esteja de férias.
Você pode escrever regras próprias para isso, em texto, na mesma tela — elas somam às regras padrão, não as substituem. Ver A IA responde e move o funil.
E depois
- Montar o funil de vendas — as etapas por onde o lead anda.
- A IA responde e move o funil — as regras da IA, inclusive as das tarefas.
Para ir além
- Temperatura do lead — quem está esfriando e merece um retorno.
- Sequências de acompanhamento — quando o retorno pode sair sozinho, sem tarefa.