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Captar leads sozinho

Resumo​

Quem pede orçamento e não é anotado na hora vira orçamento perdido. Neste guia você deixa três portas de entrada trabalhando: o formulário do site, o WhatsApp da sua empresa e a agenda de reuniões — todas caindo direto no quadro de leads. E, se você já tem uma lista antiga, ela entra de uma vez por planilha.

As três portas que enchem o quadro sozinhas​

A portaO que acontece
Formulário do siteA pessoa preenche e vira cartão no quadro, com o que ela respondeu.
WhatsApp da sua empresaQuem manda mensagem pela primeira vez e não é cliente entra sozinho no quadro.
Agenda de reuniõesQuem marca um horário — pelo botão no seu site ou com a IA na conversa — já chega como lead com a reunião marcada.
Nenhuma delas exige alguém digitando

Em todos os três casos o cartão aparece no quadro de leads na hora — no formulário, na coluna que você escolher em Leads entram em (o padrão é a primeira coluna do funil padrão). Seu trabalho é só responder.

Porta 1 — o formulário do site​

No menu lateral, vá em Captação → Formulários do site ("Quem preenche cai direto no funil"). A tela explica que você pode embutir o formulário no seu site ou simplesmente compartilhar o link. Os formulários fazem parte do plano Básico e do Pro.

Tela de formulários com um cartão por formulário, a chavinha de ligar e as ações de copiar link e código
  1. Clique em + Novo formulário, dê um Nome interno (por exemplo, "Site — pedido de orçamento") e clique em Criar. Ele já nasce com nome, WhatsApp, e-mail e mensagem, pronto para publicar.
  2. Clique em Editar para ajustar as perguntas do orçamento. Pergunte pouco: nome, WhatsApp e uma ou duas perguntas do seu negócio (a data do evento, o serviço que a pessoa procura) já bastam para você ligar. Salve.
  3. Confira o cartão do formulário na lista. A linha de resumo mostra o que ele tem — por exemplo, "Peça seu orçamento · 2 etapas · 4 perguntas".
  4. Em Leads entram em, escolha a coluna do funil onde o cartão vai cair. O padrão é Primeira coluna do funil padrão.
  5. Ligue a chavinha do cartão. Formulário desligado fica fora do ar e não recebe ninguém.
  6. Agora escolha como publicar:
    • Copiar link e colar na bio do Instagram, no Google ou na resposta pronta do WhatsApp.
    • Copiar código do site e mandar para quem cuida do seu site colar na página. Os detalhes técnicos — onde colar o código, a página própria do formulário e como marcar a origem dos anúncios — estão em Formulário no seu site.
  7. Clique em Abrir para ver o formulário como o cliente vê, e preencha um teste você mesmo.

As ações de cada cartão são Editar, Copiar código do site, Copiar link, Abrir e o menu ⋮, com Trocar endereço (para quando o formulário recebe cadastros falsos — o link e o código antigos param de funcionar) e Remover formulário.

Faça o teste de ponta a ponta

Preencha o seu próprio formulário com o seu telefone e vá até o quadro de leads. Ver o cartão aparecer é a única prova de que a porta está aberta.

O que a pessoa respondeu não se perde

As respostas ficam na ficha do lead, no bloco DE ONDE VEIO: a Origem e cada pergunta própria do formulário — por exemplo, Data do evento ou Serviço de interesse. Você já liga sabendo do que se trata.

O botão de agendar, dentro do formulário​

Quem acabou de pedir orçamento é quem mais quer conversar. O formulário pode oferecer a reunião (ou a visita) ali mesmo: numa etapa que você escolhe, o botão principal passa a ser o de agendar, e abre a sua agenda.

Em Captação → Formulários do site, clique em Editar no formulário e abra a etapa em que o botão deve aparecer — normalmente a 1. Seus dados. A seção Botão de agendar reunião fica embaixo das perguntas.

Etapa Seus dados do editor do formulário, com a seção Botão de agendar reunião ligada e a prévia mostrando o botão Marcar minha visita e o link Prefiro que entrem em contato
  1. Ligue a chave Botão de agendar reunião. O botão fica em uma etapa só; ligar em outra etapa leva o botão para ela.
  2. Em Texto do botão, escreva o convite — "Agendar uma demonstração", "Marcar minha visita".
  3. Em Qual tipo de reunião o botão abre, escolha um dos tipos de reunião que você criou em Captação → Tipos de reunião (por exemplo, "Visita ao espaço · 30 min" ou "Avaliação inicial · 45 min").
  4. Salve o formulário.

O que o visitante vê. Naquela etapa, o "Continuar" (ou o "Enviar") vira o botão de agendar, com o texto que você escreveu, e embaixo aparece o link Prefiro que entrem em contato. Ele clica no botão de agendar e:

  1. o formulário confere os campos da etapa e registra o contato na hora — ele vira lead no seu funil mesmo se desistir de marcar;
  2. o calendário abre dentro da própria página, só com os horários livres; ele escolhe o dia, clica num horário e em Confirmar;
  3. marcou, o formulário segue para a próxima etapa, ou termina, se aquela era a última.

Se fechar o calendário, ele continua na mesma etapa. Se não quiser marcar, clica em Prefiro que entrem em contato e segue sem reunião.

No fim, uma tela só: quem marcou vê "Reunião agendada!", com o dia e a hora, a duração, o botão do Google Meet e o aviso do convite; quem não marcou vê "Recebemos seu contato!" e "Em breve um especialista vai entrar em contato com você.". Os dois textos se mudam na aba Depois de enviar.

O WhatsApp com o país

O campo de WhatsApp do formulário vem em duas partes: o país, já com o Brasil (+55) escolhido, e o número com DDD. Quem é de fora escolhe o próprio país, e o número chega certo ao seu funil.

Ninguém marca em cima de ninguém

O horário sai da lista no instante em que alguém o reserva. Se duas pessoas clicarem no mesmo horário ao mesmo tempo, a segunda recebe "Esse horário acabou de ser reservado. Escolha outro, por favor." e a lista se atualiza sozinha.

O passo a passo de conectar a sua agenda (em Integrações, cartão Google Agenda) e criar os tipos de reunião está em Agendar reuniões.

Porta 2 — o WhatsApp da sua empresa​

Quem manda mensagem para o número da sua empresa pela primeira vez e não é cliente cadastrado entra sozinho no quadro de leads. Quem já é cliente não vira lead. Você não precisa fazer nada além de manter o número conectado.

Porta 3 — quem agenda a reunião​

Com a sua agenda do Google conectada, quem reserva um horário livre entra como lead já com a reunião marcada no calendário — e o cartão mostra de onde veio. Vale para os dois jeitos de marcar sozinho: o botão no seu site e a IA na conversa do WhatsApp (esta, só no plano Pro, com o número oficial do WhatsApp).

O passo a passo de conectar a agenda, criar os tipos de reunião e controlar as reuniões está em Agendar reuniões.

Trazer a lista que você já tem​

Tem uma planilha de orçamentos antigos, ou uma lista de contatos de uma feira ou de um evento? Ela pode entrar no quadro de uma vez.

Quadro de leads com o botão Importar no alto da tela
  1. Vá em Dia a dia → Leads.
  2. Clique em Importar, no alto do quadro. Abre a tela Importar leads.
  3. Clique em Escolher planilha (Excel .xlsx ou .csv, até 20 mil linhas). Não tem uma pronta? Use Baixar planilha modelo.
  4. Em Qual coluna é o quê?, diga qual coluna é o nome, o telefone, o e-mail — o que não servir, marque como Não importar. Escolha também em qual coluna do funil eles entram.
  5. Clique em Importar e, no fim, confira o resumo: quantos entraram e o que ficou de fora, linha por linha.
Não vai duplicar ninguém

Quem já está no quadro com o mesmo telefone ou o mesmo e-mail não entra de novo. Se quiser, marque Completar os dados de quem já é lead para aproveitar a planilha e preencher o que faltava. Dá para importar sem medo de criar dois cartões da mesma pessoa.

Para ir além​