Equipes, responsável e rodízio
Resumo
Quando mais de uma pessoa vende, surgem três perguntas: de quem é este lead? quem pode ver o quê? quem pega o próximo que chegar? Esta página responde as três.
- Equipe agrupa pessoas e leads (uma filial, um time de vendas, um canal).
- Responsável é a pessoa que cuida de um lead.
- Carteira é o conjunto de leads que cada pessoa enxerga.
- Rodízio distribui os leads novos entre quem vende.
Equipes
Só o administrador gerencia as equipes, pelo botão Equipes.
- Crie, renomeie e exclua equipes, adicione membros e convide colaboradores direto na equipe.
- Existe sempre uma equipe padrão, chamada Geral. Excluir uma equipe manda os membros e os leads dela para a Geral.
- Cada membro e cada lead pertence a uma única equipe.
- No menu do membro, Mudar de equipe. Os leads abertos dele vão junto.
- Na ficha do lead, Mover para o time… (só o administrador).
- Um lead novo nasce na equipe de quem o criou, ou do responsável, ou na padrão.
- O administrador tem o filtro Todos os times / Time X em Leads, Reuniões, Propostas e Relatórios.
Responsável pelo lead
O campo Responsável diz quem cuida do lead. Ações:
- Pegar ("Ficar responsável por este lead"): quem vê o lead assume. Nunca toma o lead de outra pessoa; se já há dono, o sistema avisa o nome.
- Passar para outra pessoa, ou soltar o lead.
- Em lote: só quem vê todos os leads, até 100 por vez.
- O novo responsável precisa ser da equipe do lead, membro ativo, já ter entrado e ter a permissão de leads. Se não for da equipe, mova o lead de equipe antes.
- Quem sai da empresa, é desativado ou perde o acesso ao funil tem os leads abertos soltos automaticamente.
- Toda troca de responsável entra na linha do tempo.
Os filtros da tela de leads: Meus, Sem responsável, Meus e sem responsável e Todos.
A carteira: quem enxerga o quê
| Perfil | O que vê |
|---|---|
| Sem "Ver os leads de todos" | Os seus leads e os sem responsável, da sua equipe. |
| Com "Ver os leads de todos" (por exemplo, o perfil Analista) | Todos os leads da sua equipe. |
| Administrador (dono, perfil Administrador ou quem tem a permissão de usuários) | Tudo, de todas as equipes. |
Um lead fora da sua carteira responde como se não existisse ("não encontrado"), nunca como "sem permissão". Nos relatórios, quem não vê todos enxerga só os próprios números. A mesma regra vale para os comandos pelo WhatsApp e para as perguntas ao CRM.
Ver também Usuários e permissões.
Rodízio de leads
No Básico o lead novo nasce sem responsável, e alguém precisa pegar.
Na tela Rodízio de leads, o administrador liga o Rodízio ligado e escolhe quem entra na fila. O próximo lead vai para quem recebeu há mais tempo.
Entram no rodízio os leads que chegam por formulário do site, agendamento, anúncios de formulário (Lead Ads) e pela primeira mensagem de WhatsApp (oficial e QR Code). O lead cadastrado à mão fica com quem cadastrou, e a planilha importada chega sem responsável.
Para os que já estavam sem dono, o botão Distribuir os sem responsável (n) reparte tudo em lotes de 100, e dá para interromper.