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Conexão com a IA

Resumo​

Esta é a tela onde a IA aprende a sua empresa: a chave, o jeito de falar e o que ela sabe. É a mesma base usada por tudo o que tem IA no SafeMarketing:

  • as sugestões na ficha do lead (Sugerir resposta e Resumir);
  • as Respostas automáticas no WhatsApp (pelo número oficial) — inclusive quando a IA assume a conversa depois das mensagens de um gatilho do funil;
  • os Criativos com IA, que tiram dela os argumentos de cada anúncio.

Arrumar aqui melhora tudo de uma vez.

Plano Pro

O assistente de IA — com as respostas automáticas e as ferramentas externas (MCP) — é do plano Pro. Ver Seu plano.

As chaves são da sua empresa​

O SafeMarketing não revende IA: cada serviço usa uma chave da própria empresa, e o uso é cobrado na conta da empresa, direto no serviço. São três, cada uma cadastrada uma vez:

ServiçoPara que serveOnde se cadastra
Claude, da AnthropicEscrever e responder: sugestões na ficha do lead, respostas automáticas, textos dos criativosNesta tela, seção 1. Chave da Claude
OpenAIDesenhar as imagens dos criativos de anúncioAnúncios → Gerador de criativos. Ver Criativos com IA e posts no Instagram
FirecrawlLer um site e trazer o conteúdoIntegrações → Firecrawl. Ver Conexão com o Firecrawl

Todas são conferidas no serviço antes de serem guardadas e ficam cifradas: depois de salvas, a tela mostra só os 4 últimos caracteres, e ninguém consegue lê-las de novo, nem por esta tela.

Onde fica​

No menu lateral, clique em Integrações e, na lista de serviços, no cartão Claude ("A chave da IA que responde e escreve"). Abre a tela Conexão com a IA ("A chave da Claude, o tom e o que ela sabe"). A tela é do plano Pro e não aparece nos modos Só conversar e Lembretes no automático. Ela tem quatro seções: 1. Chave da Claude, 2. Como o assistente fala, 3. O que o assistente sabe e 4. Testar.

Um atalho para quem só ensina a IA

A chave alguém cola uma vez; a base de conhecimento vive mudando. Por isso as seções Como o assistente fala, O que o assistente sabe e Testar também abrem pelo menu lateral, grupo Comunicação, item Ensinar a IA sobre a sua empresa ("Preços, pacotes, regras: o que ela pode responder") — sem a seção da chave. É o caminho para quem atende e só precisa corrigir um preço ou um pacote.

Tela Conexão com a IA, com a chave da Claude cadastrada, o assistente ligado, o campo de tom de voz e a lista do que a IA já sabe

1. Chave da Claude​

A chave é da sua empresa e se cadastra uma vez. O uso é cobrado na conta da empresa na Anthropic, por mensagem gerada.

Ainda não tem a chave? A seção mostra o caminho, com um link para cada passo:

  1. Crie uma conta na Anthropic (ou entre na sua) — Abrir o console da Anthropic.
  2. Adicione créditos à conta — Abrir cobrança. Sem créditos, a chave é recusada. Alguns dólares bastam para começar.
  3. Crie uma chave de API — Abrir chaves de API:
    1. Clique em Create Key e, no aviso seguinte, em Continue with an API key.
    2. Preencha Name ("SafeMarketing"), Expires "Never" e Scope "Default workspace".
    3. Clique em Create key.
    4. Na tela Save your API key, clique em Copy key. A chave (começa com sk-ant-) aparece uma vez só.
  4. Cole a chave copiada no campo Chave da Claude (sk-ant-...) e clique em Salvar chave. A chave é conferida na Anthropic e guardada cifrada — ninguém consegue lê-la depois, nem por esta tela. Ao salvar, o assistente já fica ligado ("Chave salva. Assistente ligado.").

Quando já está cadastrada, a tela mostra algo como "Chave cadastrada, terminando em …9f3K", com os botões Trocar e Remover. Remover a chave desliga o assistente.

Abaixo dela:

  • a chave Assistente ligado — com ela ligada, a ficha de cada lead passa a mostrar os botões Sugerir resposta e Resumir;
  • a lista Modelo — Claude Sonnet 5 (recomendado), Claude Opus 5 ou Claude Haiku 4.5.
Sem crédito, a IA para

A chave é cobrada na conta da sua empresa na Anthropic. Se os créditos acabarem, a IA para de responder — a Saúde do sistema avisa na conferência seguinte (ela roda de hora em hora), e na aba Alertas e limites de Saúde e gastos você define um teto mensal para o gasto da IA.

Fique no recomendado

O Sonnet 5 atende bem o dia a dia. O Opus 5 escreve com mais cuidado e custa mais; o Haiku 4.5 é o mais rápido e barato. Na dúvida, fique no recomendado.

2. Como o assistente fala​

O campo de instruções define o tom: como a equipe atende, o que sempre dizer e o que nunca prometer. O assistente já sabe que não pode inventar preço, horário nem disponibilidade.

Enquanto a empresa não salvou nenhuma instrução, o campo já vem preenchido com um texto de exemplo (de um espaço de festas), pronto para você trocar:

Trate o cliente por "você", com simpatia e sem gírias. Emoji com moderação.
Sempre ofereça agendar uma visita. Desconto só com a gerente — nunca prometa.
Para festas, pergunte a data, o número de crianças e a idade do aniversariante.

  1. Ajuste o texto ao jeito da sua empresa — escreva como se estivesse orientando alguém no primeiro dia. Uma clínica pode pedir "pergunte o convênio e o melhor período do dia"; uma escola, "pergunte a idade do aluno e a turma de interesse".
  2. Clique em Salvar instruções.
Tom é diferente de conteúdo

Aqui você diz como falar. O que falar vem da seção seguinte.

3. O que o assistente sabe​

É a base de conhecimento: tudo o que a IA pode usar para responder — preços, pacotes, horários, regras, perguntas frequentes. Se não está aqui, ela diz que vai confirmar com a equipe. Três formas de ensinar:

  1. Escrever um texto — digitar ali mesmo, com um Título e o Conteúdo. É o jeito mais direto para pacotes e regras.
  2. Enviar arquivo .md ou .txt — subir um texto que você já tem. Ele abre no editor antes de salvar, para você conferir o título e o conteúdo.
  3. Aprender com um site — apontar o endereço do seu site e deixar a IA ler sozinha. Este botão fica apagado enquanto o Firecrawl não estiver conectado em Integrações → Firecrawl. Ver Conexão com o Firecrawl.

Ao clicar em Aprender com um site, o SafeMarketing pergunta duas coisas antes de ler — cada página lida gasta um crédito do Firecrawl, e é por isso que ele pergunta em vez de decidir sozinho:

  • O que ler: Só esta página (a de preços, a de perguntas frequentes) ou O site todo, até 5, 10 ou 20 páginas.
  • O que fazer com o que for lido, podendo marcar as duas:
    • Alimentar a base de conhecimento da IA — cada página vira uma fonte na lista abaixo;
    • Trazer as imagens para o banco de imagens — as fotos das páginas entram no banco de imagens e, com o assistente ligado, cada uma já chega com a legenda escrita pela IA, começando pela dor que a imagem resolve. Sem o assistente ligado elas entram sem legenda, para você escrever depois.

A leitura acontece no servidor e leva alguns minutos. Uma faixa no alto da seção mostra o andamento — Ver andamento abre quantas páginas já foram lidas, quantas fontes entraram na base e quantas imagens foram para o banco. Pode fechar a janela: a leitura continua. Página que já estava na base é atualizada, e imagem repetida não entra duas vezes.

Abaixo aparece a lista do que já foi ensinado, cada item com o tamanho e quando foi atualizado — por exemplo "Pacotes e preços — 4,8 mil caracteres · atualizado há 3 dias". Os textos têm o botão de editar; as páginas do site, o de Ler a página de novo; todos, o de remover. Embaixo, o total de caracteres: até 60 mil, a IA lê a base inteira a cada resposta; acima disso, lê os trechos mais ligados à pergunta.

4. Testar​

Pergunte como um cliente perguntaria — por exemplo "Quanto custa uma festa no sábado para 20 crianças?" ou "Vocês atendem pelo convênio X?" — e clique em Perguntar. Aparece o que a IA responderia e, embaixo, o que ela usou da base ("Usou: Pacotes e preços"). Se aparecer "Nenhum conteúdo da base foi usado.", falta ensinar aquele assunto.

O teste só funciona com a chave cadastrada e o Assistente ligado.

O que escrever na base​

Comece por estes, na ordem. É o que os clientes mais perguntam, em qualquer ramo:

  1. O que você vende — os produtos, serviços ou pacotes, com o nome de cada um e para quem serve.
  2. Preços — com as condições, do jeito que você explica no atendimento.
  3. Horários — dias, faixas de horário, duração de uma sessão, aula ou visita.
  4. O que está incluso — o que vem em cada pacote e o que é à parte.
  5. Regras — remarcação, cancelamento, prazos, o que pode e o que não pode.
Quanto mais precisa, melhores as sugestões

A IA não sabe nada da sua empresa além do que está aqui. Texto vago produz resposta vaga. Vale voltar nesta tela sempre que mudar um pacote ou um preço.

A mesma base atende as respostas automáticas

Se você ligou as Respostas automáticas na opção Só o que ela sabe (recomendado), a IA responde o cliente só com o que está nesta lista. Base incompleta significa a IA mandando a frase de espera e o cliente esperando por você.

A IA também pode operar o seu sistema​

Além de responder com a base de conhecimento, a IA pode consultar e executar operações num sistema da sua empresa — ver um pedido, conferir uma reserva, abrir um chamado — durante a conversa. Para isso, cadastre o servidor MCP desse sistema em Integrações → Ferramentas externas. Ver Ferramentas externas (MCP).

E depois​

Para ir além​