Lembretes de cobrança e vencimento (com o SafePlay)
Parcelas, assinaturas, banco de horas, festas marcadas e visitas são dados do SafePlay, não do SafeMarketing. Por isso, os lembretes desta página só aparecem e só funcionam com o SafePlay conectado à sua empresa. Ver Conectar o SafePlay.
Sem o SafePlay, o único lembrete pronto é o Boas-vindas ao lead novo — e todos os gatilhos do funil (lead criado, lead mudou de etapa, lead parado) continuam valendo em Automações.
Resumo
Toda semana alguém da recepção pega o telefone para lembrar a parcela, avisar que a assinatura vai vencer ou que as horas do banco estão acabando. Com o SafePlay conectado, os lembretes no automático fazem isso sozinhos: cada cliente recebe no dia certo, com os dados dele, e o aviso para sozinho quando ele paga, renova ou recarrega.
Os lembretes vêm prontos, com o texto escrito. Você marca os que quer e liga — são dois minutos.
O cenário
A Carla fechou a festa do filho, o Theo, em três parcelas e comprou um plano de 30 dias para ele brincar. Tudo isso está registrado no SafePlay. Sem lembretes:
- a recepção liga dois dias antes de cada parcela;
- a assinatura vence e a Carla descobre no balcão, com o Theo esperando;
- ninguém lembra de avisar que restam só duas horas no banco de horas.
Com os lembretes ligados no SafeMarketing, a Carla recebe:
- 3 dias antes de cada parcela — "Oi Carla! Passando para lembrar que a parcela de R$ 450,00 vence em 10/10…"
- 5 dias antes e na véspera da assinatura vencer — "O Plano Mensal do Theo vence em 12/10. Passe na loja para renovar…"
- Quando restarem 2 horas ou menos no banco de horas — "Restam 1h30 no banco de horas do Theo…"
E se ela pagar a parcela ou renovar o plano antes do dia, o aviso não sai.
Onde fica
Os lembretes em um clique ficam na Configuração rápida, no passo Ligar os lembretes de cobrança e vencimento. Ele é essencial nos modos Lembretes no automático, Modo remoto e Modo praia, e recomendado no IA ao seu lado. No Só conversar esse passo não existe. Ver Escolher o seu modo de trabalho.
Por e-mail, os lembretes saem sem WhatsApp nenhum conectado. No modo Lembretes no automático sem o número oficial, a configuração rápida traz ainda o passo recomendado Mandar os lembretes também pelo WhatsApp, para conectá-lo.
Os lembretes são automações, e as automações são do plano Pro. Ver Seu plano.
Depois de ligados, cada lembrete vira uma automação comum. Com o número oficial do WhatsApp conectado, ela aparece em Comunicação → Automações, onde dá para editar, pausar ou ver o histórico. Ver Automações.
Os lembretes prontos
| Lembrete | Quando sai | Precisa do SafePlay? | Por que o cliente gosta |
|---|---|---|---|
| Boas-vindas ao lead novo | Assim que o lead entra no funil, venha de onde vier | Não | O primeiro contato sai em minutos, no horário que for. Quem responde rápido fecha mais. |
| Parcela da festa perto de vencer | 3 dias antes de cada parcela vencer | Sim | Ninguém precisa ligar cobrando. O cliente paga antes, sem constrangimento. |
| Parcela vencida | No dia seguinte ao vencimento, se não foi paga | Sim | Um aviso educado, uma vez só. Quem já pagou não recebe. |
| Assinatura perto de vencer | 5 dias antes e na véspera do vencimento | Sim | O cliente renova antes de descobrir no balcão. Quem já renovou não recebe. |
| Banco de horas acabando | Quando restarem 2 horas ou menos, dentro da vigência | Sim | O aviso para recarregar chega antes da próxima visita, não no caixa. |
| Lembrete da festa | 7 dias antes e na véspera de cada festa | Sim | A família chega preparada e a recepção para de ligar confirmando. |
| Cliente sumido | Quando o cliente fica 45 dias sem vir | Sim | Um "sentimos sua falta" traz de volta quem esqueceu de voltar. |
A tela mostra apenas os lembretes que a sua empresa sabe disparar. Sem o SafePlay conectado, sobra só Boas-vindas ao lead novo. Todos vêm marcados, menos o Cliente sumido, que fica por sua conta.
Passo a passo: ligar os lembretes
- Confira se o SafePlay está conectado: em Integrações, o cartão SafePlay deve mostrar Conectado. Se não estiver, siga Conectar o SafePlay antes.
- Abra Começar → Configuração rápida e clique no passo Ligar os lembretes de cobrança e vencimento.
- Em cada cartão, deixe marcada a caixinha dos lembretes que você quer. Desmarque os que não fazem sentido para a sua empresa.
- Escolha o canal de cada um:
- Por e-mail — sai na hora, sem mais nada a configurar. O texto do e-mail já vem escrito.
- WhatsApp · (nome do modelo) — sai pelo número oficial do WhatsApp, usando um modelo aprovado pela Meta. Essas opções só aparecem com o número oficial conectado.
- Clique no botão Ligar N lembretes (por exemplo, Ligar 5 lembretes).
- Os lembretes ligados passam para a seção SEUS LEMBRETES, cada um com o canal ("Ligado · E-mail", "Ligado · WhatsApp · lembrete_festa") e uma chavinha para desligar ali mesmo. Quando não sobra nenhum para ligar, a tela confirma: "Pronto! Os 5 lembretes estão ligados — agora eles saem sozinhos."
- Clique em Próximo passo para seguir a configuração rápida.
Mandar pelo WhatsApp: o modelo aprovado
Fora da conversa das últimas 24 horas, o WhatsApp só deixa a empresa iniciar conversa com um modelo aprovado pela Meta. Por isso, com o número oficial conectado, cada cartão mostra a caixa PARA MANDAR PELO WHATSAPP, CRIE ESTE MODELO NA META (CATEGORIA UTILIDADE), com o texto sugerido — por exemplo:
Oi {{1}}! Passando para lembrar que a parcela de {{2}} vence em {{3}}. Qualquer dúvida, é só responder.
- Clique no ícone de copiar ao lado do texto.
- Crie o modelo na Meta com a categoria Utilidade e cole o texto. Ver Modelos de mensagem.
- Quando a Meta aprovar, volte ao cartão: o modelo aparece como opção WhatsApp · (nome do modelo). Escolha e ligue.
A aprovação leva de minutos a um dia. Ligue os lembretes por e-mail agora e troque para WhatsApp em Automações quando o modelo sair.
Quem manda os lembretes é o servidor, com a empresa fechada — e ele só fala pela API oficial do WhatsApp. Pelo QR Code os lembretes não saem pelo WhatsApp; por e-mail, saem normalmente. Ver Conectar o WhatsApp.
Como os lembretes se comportam
- Saem entre 9h e 20h. Nada de mensagem de madrugada.
- Cada cliente recebe o seu. Os dados (nome, valor, data, nome da criança, plano) vêm do SafePlay e entram no texto de cada um.
- Param sozinhos. Pagou a parcela, renovou a assinatura ou comprou mais horas no SafePlay antes do envio? O aviso não sai.
- Um por plano. Quem tem um plano para cada filho recebe o lembrete de cada um, no dia certo.
- São conferidos uma vez por dia. No banco de horas, isso quer dizer que o aviso chega na manhã seguinte à visita que baixou o saldo.
- Nada é copiado do SafePlay. Os dados são lidos ao vivo na hora de conferir. Se você desconectar o SafePlay, estes lembretes deixam de ter o que conferir e param de sair.
Ajustar depois
Para só ligar ou desligar um lembrete, use a chavinha dele em SEUS LEMBRETES, no passo Ligar os lembretes de cobrança e vencimento da configuração rápida.
Mudou de ideia sobre o prazo ou o texto? Com o número oficial do WhatsApp conectado, abra Comunicação → Automações (sem ele, esse item não aparece no menu). Cada lembrete é um cartão com:
- a chavinha para pausar;
- Editar, para mudar os dias, o canal, o modelo ou o horário;
- Histórico, para ver para quem saiu, mensagem por mensagem.
Ver Automações — lá estão também as receitas para criar um lembrete do zero.
E depois
- Conectar o SafePlay — ligar a unidade que alimenta estes lembretes.
- Automações — editar os lembretes e criar outros.
- Modelos de mensagem — criar e aprovar os modelos do WhatsApp.
- Auditoria dos envios — conferir o que saiu.
Para ir além
- Escolher o seu modo de trabalho — o modo Lembretes no automático.
- Perguntas frequentes — "o cliente pagou e recebeu o lembrete mesmo assim?"